Функционал

В этой главе описаны возможности программы более подробно

Пополнение баланса

image.png

Что бы пополнить баланс требуется открыть раздел с Оплатами.

image.png

В этой строке у вас отображается текущее количество сотрудников, организаций, филиалов и экипажей.
Эти все параметры влияют на тариф.

image.png

Для выставления счета нажимаем на кнопку:

image.png

1. Пополнить баланс

Пополнить баланс - используется для пополнения общего счета, с которого можно купить подписку на ERP CRM и любые доп. услуги. 

image.png



Положительный баланс требуется для работы Автоколлектора, сервиса для проверки штрафов, СМС и т.д. (это сервисы третьих лиц которые берут оплату за пользование их услугам., Тарифицируются за разовое использование каждой услуги отдельно.)

2. Приобрести подписку

image.png

Что бы продолжить работу в программе, требуется приобрести подписку.
Подписку приобретать необходимо согласно выбранному тарифу. https://Бульдок.рф/ (актуальный прайс)

В данном окне подставляются данные из вашего профиля и программа автоматически показывает подходящий тарифный план. Так же вы можете изменить параметры и посмотреть на сколько изменится тариф при увеличенном количестве сотрудников или организаций.

image.png

Если на Балансе у вас достаточно средств, выбираем кнопку "Списать с баланса", если нет то "Сформировать счёт".
После поступления денежных средств, подписка автоматически подключится согласно выписанному счету.

Обратите внимание что в некоторые тарифные планы (Максимальный и Бизнес), уже по умолчанию включают дополнительные услуги которые отдельно оплачивать не требуется.

 

3. Изменить условия

Тут есть возможность изменить текущую подписку. Программа сама посчитает сколько требуется для доплаты за новые условия.

image.png

Далее требуется нажать кнопку Сформировать счет и пополнить баланс.

image.png

Техподдержка и видеоуроки

image.png

Ссылки на контакт тех. поддержу, а так же видеоуроки и базу знаний находится внутри иконки справа вверху.

image.png


image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Дублирование заказа

шапка2.jpg

Что бы скопировать заказ нажмите кнопку Дублирование заказа

image.png

При нажатии на дублирование заказа, выходит оповещение и после этого этот заказ открыт у вас для редактирования.

image.png

Кнопка Дублировать заказ пропадает.
Не активные кнопки "Сформировать", означают что заказ еще не сохранен и открыт у вас для редактирования.

image.png

После того как вы изменили дублированный заказ, сохраните его

image.png

Только после сохранения он появится у вас в таблице всех заказов.

image.png

 

 

подвалсж.jpg

ЭТрН СБИС

image.png

  1. Создание ЭТрН ,если вы Экспедитор.

Открываем заказ и внутри вкладки Документы нажимаем кнопку Создать ЭТрН (перед этим должна быть подключена интеграция с ЭДО )

image.png

 

При создании ЭТрН, данные в нее из заявки подставятся автоматически

image.png

Если вам Грузоотправитель скинул Экспедиторскую расписку / поручение, тогда ставьте галочку и формируйте документ от своей организации.

image.png

image.png

Обязательные поля выделены красным цветом , до заполняем их.

image.png

 

2. Подписание Перевозчика

Документ который пришел на подпись будет отображаться в разделе Бухгалтерия:

image.png

Обновить данные в ручном режиме, возможно через кнопку Запрос в ЭДО

image.png

Полученный документ отобразится в данной таблице ниже, открывается двойным нажатием на строку

image.png

После ознакомлением с документом вы можете его подписать через кнопки управления справа

image.png

3. Состояние и Статусы документа

 

Статус документа отображается в индикаторах внутри документа 

image.png

image.png

А так же возможно запросить актуальный из ЭДО

image.png

Статус отображен внутри таблицы

image.png

 

4. Просмотр и удаление ЭТрН

 

Удаление кнопкой справой стороны внутри документа

image.png

Просмотр в формате PDF тут

image.png

так же тут можно открыть данный документ в самом операторе ЭДО

image.png

 

 

image.png

Загрузка документов в карточки

image.png

В каждой карточке из справочника можно загрузить свои документы.

image.png


1. в Контрагентах

Ищем вкладку "Документы"
Там мы можем подвязать любого типа документы:
- Учредительные
- Устав
- ОГРН
- ИНН
- Паспорт 
- Договоры
- и другие по желанию.

image.png

image.png

2. Водитель

У него так же присутствует данная вкладка для загрузки паспорта водителя и других данных.

image.png

По аналогии сделана карточка прицепа и автомобиля где загружаем данные тех.талонов или птс, а так же договора аренды на транспортное средство.

3. Экипаж

 

В карточке Экипажа, все загруженные документы собираются в едином месте.
Так же присутствует возможность загрузить дополнительные документы. 

image.png

 

Весь этот пакет будет отправлен заказчику если нажать на иконку:

image.png

 

image.png

Редактирование номера счета

image.png

В Бульдок номер счета можно редактировать, для этого внутри заказа откройте вкладку "СЧЕТ" и меняйте поле с названием "НОМЕР СЧЕТА".

image.png

Счет скачать шаблон

Опишем правила подстановки номера счета в зависимости от ситуации.
Автоматически Бульдок будет подставлять следующий номер счета после указанного ранее.
В этом поле номер счета может быть только числовой.

Увеличение работает так: при создании нового заказа БульДок проверяет предыдущий (по ID заказ) - если там указан номер счёта и если он числовой, то добавляет 1 и устанавливает такой номер для нового заказа. Если же там номера нет или он не числовой - новый номер счёта не заполняется.

В шаблонах переменная {{ invoice_number }} теперь работает так (в порядке приоритета):
1. Если в заказе есть номер счёта, полученный от 1С, подставится он.
2. Если есть вручную указанный номер, подставится он.
3. Если ничего нет - подставится номер заявки.
4. В шаблоне под номером счета должна быть переменная {{ invoice_number }}
5. Если в номер счета поставили буквы, автоматическая нумерация следующих счетов не будет произведена.




image.png

Редактирование реквизитов организации

image.png

Для изменения реквизитов компании нужно открыть карточку контрагента, для этого есть несколько вариантов:


1. Через справочник.

image.png

image.png

Два раза щелкаем по строке и открываем окно справочника.

image.png

2. Через заказ.

Открываем заказ во вкладке Заявка находим контрагента. Нажимаем глазик.

image.png

3. Свою организацию через настройки 

 

image.png

Щелкаем 2 раза по строке.

image.png

Нажимаем глазик для редактирования.

image.png

image.png




image.png

Дополнительные статусы и Значки статусы перевозки

image.png

Два вида статусов можно настроить в программе, это дополнительные и в виде значков.

 

1. Дополнительные статусы

 

В программе есть возможность настроить "Дополнительные статусы."

image.png

image.png

Изменения статусов находится во вкладке Управление

image.png

Что бы их добавить открываем справочники - прочее

image.png

image.png

Можно поменять порядок в списке

image.png

И настроить цветовую палитру щелкнув 2 раза на название

image.png

image.png



image.png

image.png

Далее возможно будет в таблице заказов отсортировать заказы по доп.статусу

image.png

 
2. Статусы в виде значков

Информационное уведомление для визуального отображения текущего состояния перевозки.

 

image.png

image.png

Настроить можно через Справочник - Прочее

image.png

image.png

Значки заложенные в программе по умолчанию можно только скрыть, удалить их нельзя.
Имеется возможность сортировать их с помощью стрелок

При добавлении нового статуса, можно выбрать свой значок.

image.png

 

 


image.png

Карточка контрагента

image.png

2 Варианта добавить контрагента в справочник
1. При заключении заявки нажав на +

image.png


2. Прямо внутри справочника

image.png


Внутри карточки имеется 3 вкладки:
1. Основные реквизиты
2. Документы - для загрузки документов принадлежащих именно этой компании
3. Акт сверки - возможно сделать акт сверки, прямо из карточки контрагента

image.png

Проверить ИНН - Заполняет все поля из свободных источников в интернете
Проверить ОГРН - это проверка компании на благонадежность, абсолютно бесплатная

В 1й вкладке можно задать несколько счетов для хранения.

image.png

ввести код АТИ, если он присутствует для отслеживания рейтинга данного контрагента на сайте ati.su
image.png

А так же ввести ограничение по сумме сделки - Данное поле работает так
Проверку на превышение долга. Если в карточке контрагента указан НЕ нулевой предел долга, то новые заказы будут проверяться и отправляться на согласование (администратору и РОП).
Если же указан нулевой предел (по умолчанию так), то проверка заказов данного заказчика на превышение долга не производится.

Доп. данные - это данные которые можно сохранить внутри карточки контрагента для того что бы они автоматически подставлялись внутри заказа в поле

image.png





image.png

Пользователи и их роли

image.png

Заводим нового пользователя

image.png

Чтобы добавить нового пользователя открываем главное меню и выбираем "Сотрудники"

Во вкладке сотрудники,  есть зеленая кнопка "Добавить пользователя".
Вводим логин для входа в программу.
Имя и телефон которые выйдут потом в договорах как контактные лица.
Префикс - это начальные буквы номера договора. По нему у каждого сотрудника будет свой индивидуальный номер договора. Если не нужен вводим 0.
После этого до заполняем красные поля и нажимаем сохранить.

image.png

image.png

Роль сотрудника

у нас есть несколько ролей сотрудника, различаются они формой создания заказов.

image.png

Администратор

- Собственник компании. Открыт полный доступ ко всем настройкам, показателям и возможности удалять и выгружать данные.
главное меню выглядит так:

image.pngimage.png

Бухгалтер 

 Открыт доступ к заказам но только просмотр. Менять данные внутри заказа, он не может.
так же закрыт доступ к некоторым отчетам и показателям компании.(понимание чистой прибыли, сумм приходов в компанию закрыт) Открыт доступ к справочникам
 

image.pngimage.png

РОП

Руководитель Отдела Продаж - сотрудник который может видеть все заказы других сотрудников.
РОП работает только с заказами.
От него скрыта финансовая часть программы и блока бухгалтерии а так же показатели и отчеты компании.
В справочниках скрыты "Контрагенты" 
Может видеть какие заказы отправили на оплату, но редактировать не может.

image.pngimage.png

Менеджер

image.png  

Может создавать все 3 заказа

image.png

Экспедитор

image.png

Все тоже самое что у менеджера, только создать может заказ Экспедитора



Диспетчер

image.png

Создает заказ Диспетчера и Экспедитора, остальное все тоже самое что и у Менеджера

 

Логист

image.png

Меню тоже самое что и у Менеджера

 

Водитель

image.png

Видит Заказы и входящие
Во входящих он может забирать загрузки если потребуется

В заказах отображение ограничено

Таблица только с 1 видом отображения №2

image.png

 

Внутри заказа только 2 вкладки

image.png

В документах он может загрузить фото ТТН или другие документы, так же он видит только то что вы ему разрешите внутри заказа.
Он не видит документы заказчика или перевозчика, только документы водителя.
Тут вы можете передавать ему скриншот с адресом погрузки или выгрузки.

image.png

Во вкладке Расходы он может загрузить чек и указать стоимость расхода. Все данные вы увидите сразу внутри заказа.

 

 

image.png

Выставление счетов и актов/УПД

image.png

Создаем счет и акт

Для выставления счета и акта требуется зайти внутрь заявки и открыть вкладку "СЧЕТ"

Способ №1

При отсутствии интеграции с 1С можно выставить счет и акт через вкладку "Заявка", номер документов будет равен номеру заявки, если у вас есть интеграция то нужно воспользоваться способом №2

image.png

 

Способ №2

Через вкладку "Счет"

image.png

Что бы создать счет укажите дату и нажмите кнопку "Сохранить" а потом "Сформировать счет", если дата сегодняшняя то можно сразу нажать кнопку "Сформировать", программа сама поставит дату сегодняшнего дня.

image.png

После формирования вас перекинет на вкладку "Документы" от куда можно переслать данный документ контрагенту или скачать его на ПК

image.png

Редактирование

Для редактирования наименования услуг нужно разблокировать поле нажав на замочек.

Что бы добавить позицию (Простой, срыв, грузчики и т.п.), нажмите одноименную кнопку

image.png

1С интеграция

При настроенной интеграции с 1С в этих полях будут указаны номера документов взятых с самой 1С.

image.png

Настройка шаблона

image.png

image.png

Позицию в счете можно по умолчанию отредактировать в Настройках, так же эти данные будут передаваться в 1С при включенной интеграции.

image.png

Для того чтобы отредактировать сам шаблон , то нужно его скачать, подправить и загрузить обратно.

image.png

 

Чтобы создать документы без печати для отправки по ЭДО нужно поставить галочку и нажать кнопки "сформировать"

image.png

Если требуется свой номер счета ставим его в этом поле.
Работает только при отсутствии интеграции с 1С.

image.png

 

Бывает так что в 1С удалили ошибочные документы, а в Бульдок номера остались. Что бы их очистить нужно нажать крестик внутри заказа и поле очистится.

image.png

Если требуется разрешить редактирование в "закрытом квартале", то нужно поставить галочку в Настройки -> Доп.Настройки

image.png

 

 

image.png

Калькулятор прибыли

image.png

У нас реализовано 2 калькулятора прибыли: для экспедиторов и перевозчиков которые находятся вверху

image.png

image.png

НДС (налог ) это 20% от ставки заказчика
В Страхование груза ставки взяты у компании "Спасские ворота"

image.png

Чтобы в расчёте учитывался расход топлива, нужно заполнить поля: Расстояние, расход топлива и цену

Калькулятор экспедитора находится также внутри заказа. Работает после ввода данных: ставки и форма оплаты
(есть возможность индивидуально настроить под вашу компании. На примере указан "бонус" - индивидуальная настройка)

image.png

image.png

Акт сверки

image.png

Акт сверки реализован в простом виде.
Кнопка формирования находится:
Справочники - Контрагенты 

image.png

Выбираем контрагента и открываем его и переходим во вкладку "Акт сверки"

image.png

Выбираем нашу организацию, сальдо и даты.
После этого нажимаем кнопку сформировать. и указываем куда скачать данный акт на компьютере.

Пример сформированного акта:

image.png

Правила формирования акта сверки для контрагентов приводим ниже.

Для заказчика:
 
1. Извлекаются все заказы по данному заказчику.
2. В графу Кредит заносятся все проведённые приходы по данным заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (проверяется дата проводки).
3. В графу Дебет заносятся суммы ставок заказчика по данным заказам, если в заказе проставлена дата акта/УПД и эта дата попадает в выбранный диапазон.

В качестве номера счёта/акта подставляются реальные номера, полученные из 1С, если настроена интеграция, либо ID заказа.

Для перевозчика:

1. Извлекаются заказы по данному перевозчику.
2. В графу Дебет заносятся все проведённые расходы по заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (также проверяется дата проводки).
3. В графу Кредит заносятся суммы входящих УПД от перевозчика (также если дата попадает в указанный диапазон).

Что бы акт сверки работал у клиентов  которые начали работу до 13.05.2025, нужно его добавить вручную в шаблоны.

Скачиваем себе на компьютер и загружаем Акт сверки.docx

image.png

image.png

Согласование перевозчика или заказчика

image.png

 

В России очень много транспортных компаний, каждая индивидуальна и все работают по своему алгоритму. Но в компаниях где есть логисты и сотрудники, не каждый собственник может доверить согласовывать договоры и заявки своим подопечным. Для этих целей в Бульдок есть возможность запрещать формировать документы пока их не согласует руководитель.
На согласование можно отправлять все заказы, а можно настроить фильтр. Например если АТИ заказчика и перевозчика будет меньше 2х звезд, или будут НП, претензии, то в таком случае программа не даст сформировать, именно с этим контрагентом, документы для отправки.
И пришлет уведомление на почту или в телеграмм о том что нужно согласовать заказ.

image.png

Включите в настройках "Согласование заказов"

image.png



Давайте посмотрим как это выглядит в программе: К примеру, у нас уже есть созданный заказ, где по параметрам код ати участкника ниже установленного уровня безопасности. В этом случае выскакивает ошибка о том, что контрагент, в данном случае перевозчика, не очень надежен и нужно согласовать заказ.

image.png


После этого вверху заказа появится статус "на согласовании", а у Руководителя, во вкладке "на согласовании" появится тот самый заказ.

image.png


Дальше открываем, проверяем АТИ, проверяем маршрут, вес и ценность груза в соотношении с ценой за перевозку и делаем вывод, устраивает нас он или нет. Соответственно если не устраивает указываем во вкладке "управление" комментарий и нажимаем кнопку "ОТМЕНИТЬ" и наоборот если все устраивает.

image.png



Все очень просто! благодаря этой функции, можно исключить ошибки менеджера или логиста в погоне за большой прибылью. Мы нацелены чтобы в ваших перевозках были только платежеспособные заказчики и добропорядочные перевозчики. Именно поэтому безопасность для нас на первом месте.
Берегите себя и свои сделки!

image.png

Отправка на оплату перевозки

image.png

 

В программе Бульдок реализован функционал, когда сотрудник отправляет бухгалтеру на оплату перевозки заказ.
Бухгалтер оплачивает и совершает отметку об оплате в программе.

Для того чтобы отправить на оплату счет перевозчика, нужно перейти во вкладку "Оплаты" внутри заказа.
В этой вкладке сначала проверяем не были ли ранее произведены какие либо оплаты перевозчику.
Если оплаты перевозчику были они отобразятся в серой строке "Расходы"

image.png

Далее справа в окне указываем сумму оплаты перевозчику, а так же тип расхода.
Есть несколько типов расхода по умолчанию:

Основная - вся или большая часть суммы оплаты перевозчику.
Удержание - оставшаяся часть оплаты, которую как правило удерживали до момента приходов оригиналов документов.
Спасибо - какие либо поощрения Заказчиков
Страховка - оплата страхового полиса
Предоплата - предоплата перевозки
Возврат - возврат ошибочно перечисленных средств
Срыв - срыв перевозки
Другое - любые другие расходы по перевозке

image.png

После того как вы нажали кнопку "на оплату". Данная сумма отобразится у бухгалтера в списке на оплату. 

image.png

Во вкладке "Заказы на Оплату" отображается полный список текущих оплат.

image.png

В этом списке перед оплатой перевозчику, бухгалтер может увидеть был ли отмечен приход денег за данную перевозку.
Если приход не был отмечен то под суммой будет отметка "Не проведен"
Если за перевозку оплата поступила то под суммой будет отметка "Проведен"

image.png

Чтобы совершить оплату бухгалтеру, нужно перейти во вкладку "управление" или "оплата" и справа в меню указать сумму оплаты (предварительно ее сверив с тем что отправил менеджер на оплату ).
Далее нажать кнопку "Оплатить"
Далее перейти к следующим оплатам по этой перевозке если они имеются (полис страхования или другие расходы)

image.png

После совершения всех оплат, проведенные расходы отобразятся во вкладке "Управление" и "Оплата" в разделе Расходы.
Документы на оплату (счет и акт от перевозчика, или счет на оплату страховки) сотрудники загружают во вкладке "Документы"

После совершения всех оплат, бухгалтер нажимает кнопку "Заявка оплачена" и данный заказ у него пропадет из списка оплат.

image.png

После совершения оплаты, сотруднику придет уведомление что оплата совершена и статус перевозки поменяется на "Оплачено"

image.png

 

 

image.png

Работа с фильтрами

image.png

Фильтры

В Бульдок фильтры занимают минимальное количество места и находятся всегда в одном и том же месте. Поэтому вы легко сможете их найти и ими воспользоваться.

На примере страницы "Заказы", рассмотрим расположение.

image.png


Кнопка "Фильтр" открывает его настройки. После выбора настроек нажимаем кнопку "Применить"

image.png

Что бы сохранить выбранный фильтр в список, необходимо написать название фильтру и нажать кнопку "Сохранить"

image.png

После сохранения, данный фильтр появится в списке ваших сохраненных фильтров

image.png

Чтобы удалить из списка, просто выберите нужный и нажмите кнопку "Фильтр", далее внутри кнопку удаления

image.png

Поиск.

Во всех таблицах поиск находится всегда снизу.

image.png

В финансовой части : В Приходах / Расходах,  у нас 4 поиска.
Сделано для того чтобы вы могли максимально отфильтровать даже те случае которых нет в стандартном фильтре.

image.png

image.png

Вид таблиц заказов

image.png

Фильры

В Бульдок таблица заказов это главная таблица с которой приходится работать.
Настроить отображение столбцов можно нажав на клавишу 3 черточки

image.png

Далее у вас вылазит список возможных полей для отображения. Выбрав нужные параметры нажимаем на кнопку сохранить.

image.png

 

На данный момент вид отображения можно настроить в таблице № 1 и "Н"

image.png

image.png

Смена ответственного у заказа

image.png

В Бульдок есть возможность передать заказ другому сотруднику (находится  внутри заказа во вкладке "Управление") в 2 вариантах :

1. Передать заказ полностью, тогда у сотрудника этот заказ исчезнет из списка заказов и не попадет в зарплату.
Для этого меняем сотрудника в только в поле "Ответственный"

image.png


2. Передать заказ другой роли (логисту).
В этом случае, у сотрудника будет отображен этот заказ в списке. Данный заказ попадет данному сотруднику в расчет к заработной плате.
Так же этот сотрудник сможет продублировать данный заказ, но доступ к другим вкладкам, после передачи, будет закрыт.

image.png

image.png

 

Данную надстройку включить можно в разделе "Настройки" главного меню, далее "Доп. настройки", окно "настройки заказов"

image.png

 

 

image.png


Выписки из банка, отметка о поступлении средств

image.png

Видео об отметках поступления денежных средств тут:
https://rutube.ru/video/private/0b6c07342a90e99b11696fb9ab7c5ba7/?p=DUtUxOc1MMvENzVm20FtAg


Отметить приход в программе можно несколькоми вариантами:

1. Через "Выписки из банка" в главном меню 

image.png

Для того чтобы работали выписки из банка у вас должна быть подключена интеграция с Банком или СМС сервисом
Находим в списке нужный приход.

image.png

Двойным щелчком открываем окно редактирования. 
В поле номер заявки (как правило обязанность менеджера/логиста) набираем нужный номер и из выпадающего списка находим заявку которой принадлежит данный приход.
Данный поиск работает по номеру договора и номеру счета выставленному из программы.
image.png

Администратор или Бухгалтер, После этого в списке нажимает на  плашку "Не Проведен", и статус изменится на зеленый "Проведен"

image.png

После этого внутри заказа в вкладке "Оплата " появится отмеченная сумма прихода

image.png

Редактирование прихода

Если сумма прихода не соответствует сумме указанной в заказе, можно данную сумму отредактировать. Для этого нужно нажать значок редактирования 

image.png

Если платёж разделен был и пришла вторая часть оплаты по данному заказу, нужно ее добавить к существующему приходу. Нажимаем кнопку +Новый документ, и данный приход, добавится и прикрепиться к данному заказу.

image.png

В окне нового документа указываем или сверяем постановленные данные и нажимаем кнопку "Сохранить"

image.png

После этого данный приход отобразится как добавленный.
Рекомендуем дальше поставить галочку "Документ проведен", чтобы в списке "Выписки из банка" появилась зеленая плашка "Проведен"

image.png image.png

Так же все проведенные приходы можно будет наблюдать внутри заказа во вкладке "Оплата"

2. Через "Приходы/Расходы" из главного меню

image.png

Открываем таблицу и находим в ней нужный номер договора или заявки воспользовавшись поиском

image.png

После этого нажимаем на статус "Не проведен" и данный приход автоматически поменяет статус на Проведен сегодняшней датой.

Так жеimage.png можно нажать на кнопку "редактировать " или двойным щелчком на строку и поменять необходимые данные.

Если требуется добавить новый приход  к определенному заказу, тогда находим его в списке и нажимаем кнопку +

image.png

3. Внутри заказа 

Открываем нужный заказ вкладку "Оплата", дальше в строке Прихода нажимаем значок редактирования.

image.png

Ставим дату, меняем статус проводки и сохраняем

image.png

Если требуется добавить новый приход к существующему или расход, нажимаем кнопку "Новый документ"

image.png

Так же заполняете все данные и сохраняете. 

4. Разнести по контрагенту 

В выписках из банка возможно разнести оплату по нескольким платежам по контрагенту. Для этого делаем по скриншотам

прямо в строке можно открыть 

image.png

или внутри выписки:

image.png

Если сумма совпадает нажимаем на проводку:

image.png

Если нет ,редактируем приход

image.png

Если это второй приход по этому же договору, нажимаем на + и добавляем 

image.png

После того как отметили приход внутри выписки поставьте галочку Проводки

image.png

После этого будет отметка в таблице выписки из банка что вы проработали с ней и действий с этой выпиской не требуется.

image.png

 

 

Внимание!!! Нельзя изменить данные прихода пока статус у данного платежа стоит "Проведен". Сначала поменяйте статус на "НЕ Проведен", сохраните документ, а потом изменяйте сумму.

Данные изменения влияют на баланс предприятия.

image.png

Раздел Приход / Расход

image.png

В программе Бульдок имеется главный раздел во круг которого строится вся финансовая часть программы - Приход/Расход.
Любой созданный заказ, автоматически создает приход в этом разделе со знаком "Не проведен"

image.png

Все оплаты которые отправлены бухгалтером из меню "Заказы на оплату" создаются в этой таблице сразу же со статусом "Проведен"

image.png

Чтобы провести приход нужно

Зайти в "Приходы/Расходы" из главного меню

image.png

Открываем таблицу и находим в ней нужный номер договора или заявки

image.png

После этого нажимаем на статус "Не проведен" и данный приход автоматически проведется сегодняшней датой.

Так же можно нажать на кнопку "редактировать " или двойным щелчком на строку и поменять необходимые данные.

Внимание!!! Нельзя изменить данные прихода пока статус у данного платежа стоит "Проведен". Данные изменения влияют на баланс предприятия.

Значки

image.png  Знак молния - это автоматически созданный программой приход или расход

image.png  Карандашик - это редактирование данного документа

image.png  Плюсик - делает привязку созданного документа к конкретному заказу. Данные плюсики имеются только у созданных Приходов. Через них можно добавить как приход так и расход. После нажатия на плюсик откроется окно добавления данных. После внесения всех данных, нажмите кнопку Добавить.

image.png

image.png  Данной кнопкой добавляем любой Приход или Расход в ручную.

Внизу таблицы устроены 4 окна поиска и статистические данные по таблице.

image.png

В Фильтре можно отсортировать необходимые данные

image.png

image.png

Виды таблицы заказов

image.png

В таблице заказов можно выбрать вид предоставленный ниже.

Что бы выбрать необходимы вид, нажмите 1 из 4х вариантов:

image.png

1. Вид для Экспедиторов 
2. Вид для Диспетчера
3. Вид для Перевозчика
Н. Настраиваемый вид таблицы
Д. Дебиторская задолженность
К. Кредиторская задолженность


Настраиваемый вид таблицы

image.png

Дебиторская задолженность (когда Заказчик нам должен)

image.png

К. Кредиторская задолженность (когда мы должны Перевозчику)

image.png

Если вам нужны другие поля для отображения, напишите к нам в тех. поддержку и мы настроим их для вас

image.png

Автоколлектор (работа с должниками)

image.png

1. Как найти Уведомления

В Бульдок реализован функционал который работает с должниками:
1. По средствам отправки элкетронного письма на почту.
2. По средствам автоматического обзвона роботом.

Воспользоваться можно им в таблице Дебиторской задолженности

image.png

Перейти в дебиторскую задолженность можно 2мя способами:
1. В главном меню Финансы/Дебиторка

image.png

2. Таблица Заказы , далее меняем вид таблицы на "Д"

image.png

2. Электронная почта, отправка уведомлений

Чтобы активировать уведомления на электронную почту, должна быть настроена, интеграция с почтой
как ее настроить можно посмотреть по этой ссылке : интеграция с почтой

У нас автоматически настроено так что письма уходят 1 раз в день. В день когда наступил последний день оплаты, и все последующие с красной плашкой о просрочке

Дальше нужно вставить шаблон текста письма который будет уходить всем должниками.
Для этого открываем Настройки

примерный текст сообщения:

Уважаемый клиент!
     
Просим Вас в СРОЧНОМ порядке оплатить задолженность в размере {{debt}} руб. за транспортные услуги по договору {{numdogovor}} от {{datedogovor}} .
Уведомляем Вас что с дня просрочки начисляются пени в размере 1% в день от суммы договора.

Оплатить сейчас можно любым удобным для вас способом: на карту или на расчетный счет

Детальную информацию по расчетам, при необходимости, вы можете получить по номеру телефона {{sotrudnik_phone}} {{sotrudnik_name}}

С Уважением к Вам!

image.png

Нажимаем кнопку сохранить 

3. Автообзвон настройка

image.png

image.png

image.png

4. Правила работы с дебиторской задолженностью

В список с дебиторской задолженностью попадают заказы в случаях:
1. если нет отметки что оплата полностью поступила. (инструкция как провести приход в программе тут)
2. если отметка есть, но оплата поступила не полностью

Алгоритм отправки сообщений и автообзвона будет работать только в случае заполнения поля "Крайний срок оплаты заказчику"

image.png

в случае если "Крайний срок " наступил то в таблице с дебиторской задолженностью появится плашка "Просрочено"

image.png

Обзвон идет только тому у кого включена иконка

image.png

 

Напоминаем что стоимость звонка приблизительно ровна обычному звонку, в среднем на который уходит порядка 5 рублей. Стоимость звонков можно посмотреть в окне оплаты с подробной таблицей. Денежные средства вычитаются с общего баланса который лежит на счете.

image.png

Видео по ссылке на ютуб канале:


image.png

Удаление: заказа, прихода,организации

image.png

Удаление заказа

 

Что бы удалить Заказ нужно открыть вкладку Управление

image.png

 

Удалить приход

Что бы поставить отметку о том что приход аннулирован, нужно снять его проводку.

image.png

image.png

Статус изменится на не проведен и станет красным, это значит что приход удален / аннулирован.

image.png

2 способ через таблицу Приход / Расход

image.png

В поиске указываем номер договора, и нажимаем на плашку.

image.png

image.png

 

Удаление организации

 

В отделе Настройки, дважды кликаем на нужную организацию.

image.png

image.png

 

Нажимаем удалить. Перед этим у вас не должно быть заказов в которых используется данная организация.
Вам требуется их удалить перед этим.

Для поиска связанных организаций откройте таблицу с заказами и выберите в столбцах отображение 2х полей

image.png

image.png

image.png

Далее они появятся у вас в таблице

image.png

 

Открываем фильтр и ищем все заявки где использовались данные организации

image.png

Делаем это по очереди, сначала выбираем в фильтре "Мы для заказчика"
Потом после удаления всех заказов выбираем организацию в поле "Мы для перевозчика"

image.png

 

 


image.png

Удаление заказа

image.png

Ч то бы удалить созданный ранее заказ, нужно открыть его и перейти во вкладку Управление, , далее нажимаем кнопку Удалить. 

image.png


Нельзя удалить заказ ,если внутри заказа отмечен (проведен) приход. 
Перед этим его нужно распровести.

image.png

image.png

Договор оферты.

image.png

Договор оферты можно внедрить в любой документ через переменные. 

{{ offer_ipz }}  Ссылка на сайт / публичную оферту для заказчика. Будет использоваться при заключении договора с Заказчиком. Используйте ее в шаблонах заказчика.

{{ offer_ipp }}  Ссылка на сайт / публичную оферту для перевозчика. Будет использоваться при заключении договора с перевозчиком. Используйте ее в шаблонах перевозчика.

В настройках открываем Организацию.

image.png

Вставляем в поле Сайт ссылку на публичную оферту. 
Перед этим документ должен быть загружен в облако и к нему открыт публичный (общий) доступ.

image.png

image.png

 

Как вставить переменные в шаблон документа, можно ознакомится по этой ссылке:
https://help.bulldok.ru/books/buldok-avto/page/individualnaia-nastroika-sablonov



image.png