Выписки из банка, отметка о поступлении средств

Отметить приход в программе можно несколькоми вариантами: 

 1. Через "Выписки из банка" в главном меню  

 

 Для того чтобы работали выписки из банка у вас должна быть подключена интеграция с Банком или СМС сервисом Находим в списке нужный приход. 

 

 Двойным щелчком открываем окно редактирования.  В поле номер заявки (как правило обязанность менеджера/логиста) набираем нужный номер и из выпадающего списка находим заявку которой принадлежит данный приход. Данный поиск работает по номеру договора и номеру счета выставленному из программы. 

 Администратор или Бухгалтер, После этого в списке нажимает на  плашку " Не Проведен ", и статус изменится на зеленый " Проведен " 

 

 После этого внутри заказа в вкладке "Оплата " появится отмеченная сумма прихода 

 

 Редактирование прихода 

 Если сумма прихода не соответствует сумме указанной в заказе, можно данную сумму отредактировать. Для этого нужно нажать значок редактирования  

 

 Если платёж разделен был и пришла вторая часть оплаты по данному заказу, нужно ее добавить к существующему приходу. Нажимаем кнопку +Новый документ , и данный приход, добавится и прикрепиться к данному заказу. 

 

 В окне нового документа указываем или сверяем постановленные данные и нажимаем кнопку " Сохранить " 

 

 После этого данный приход отобразится как добавленный. Рекомендуем дальше поставить галочку "Документ проведен", чтобы в списке "Выписки из банка" появилась зеленая плашка " Проведен " 

 

 Так же все проведенные приходы можно будет наблюдать внутри заказа во вкладке "Оплата" 

 

 2. Через "Приходы/Расходы" из главного меню 

   

 

 

 Открываем таблицу и находим в ней нужный номер договора или заявки воспользовавшись поиском 

 

 

 После этого нажимаем на статус "Не проведен" и данный приход автоматически поменяет статус на Проведен сегодняшней датой . 

 Так же можно нажать на кнопку "редактировать " или двойным щелчком на строку и поменять необходимые данные. 

 Если требуется добавить новый приход  к определенному заказу, тогда находим его в списке и нажимаем кнопку + 

 

   

 3. Внутри заказа  

   

 Открываем нужный заказ вкладку "Оплата", дальше в строке Прихода нажимаем значок редактирования. 

 

 Ставим дату, меняем статус проводки и сохраняем 

 

   

 Если требуется добавить новый приход к существующему или расход, нажимаем кнопку " Новый документ " 

 

 Так же заполняете все данные и сохраняете.  

 

 Внимание!!! Нельзя изменить данные прихода пока статус у данного платежа стоит " Проведен ". Сначала поменяйте статус на " НЕ Проведен ", сохраните документ, а потом изменяйте сумму. Данные изменения влияют на баланс предприятия.