Акт сверки

Акт сверки реализован в простом виде.
Кнопка формирования находится:
Справочники - Контрагенты

Выбираем контрагента и открываем его и переходим во вкладку "Акт сверки"

Выбираем нашу организацию, сальдо и даты.
После этого нажимаем кнопку сформировать. и указываем куда скачать данный акт на компьютере.

Пример сформированного акта:

Правила формирования акта сверки для контрагентов приводим ниже.

Для заказчика:

1. Извлекаются все заказы по данному заказчику.
2. В графу Кредит заносятся все проведённые приходы по данным заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (проверяется дата проводки).
3. В графу Дебет заносятся суммы ставок заказчика по данным заказам, если в заказе проставлена дата акта/УПД и эта дата попадает в выбранный диапазон.

В качестве номера счёта/акта подставляются реальные номера, полученные из 1С, если настроена интеграция, либо ID заказа.

Для перевозчика:

1. Извлекаются заказы по данному перевозчику.
2. В графу Дебет заносятся все проведённые расходы по заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (также проверяется дата проводки).
3. В графу Кредит заносятся суммы входящих УПД от перевозчика (также если дата попадает в указанный диапазон).

Что бы акт сверки работал у клиентов которые начали работу до 13.05.2025, нужно его добавить вручную в шаблоны.

Скачиваем себе на компьютер и загружаем Акт сверки.docx