Выписки из банка, отметка о поступлении средств
Отметить приход в программе можно несколькоми вариантами:
1. Через "Выписки из банка" в главном меню
Для того чтобы работали выписки из банка у вас должна быть подключена интеграция с Банком или СМС сервисом
Находим в списке нужный приход.
Двойным щелчком открываем окно редактирования.
В поле номер заявки (как правило обязанность менеджера/логиста) набираем нужный номер и из выпадающего списка находим заявку которой принадлежит данный приход.
Данный поиск работает по номеру договора и номеру счета выставленному из программы.
Администратор или Бухгалтер, После этого в списке нажимает на плашку "Не Проведен", и статус изменится на зеленый "Проведен"
После этого внутри заказа в вкладке "Оплата " появится отмеченная сумма прихода
Редактирование прихода
Если сумма прихода не соответствует сумме указанной в заказе, можно данную сумму отредактировать. Для этого нужно нажать значок редактирования
Если платёж разделен был и пришла вторая часть оплаты по данному заказу, нужно ее добавить к существующему приходу. Нажимаем кнопку +Новый документ, и данный приход, добавится и прикрепиться к данному заказу.
В окне нового документа указываем или сверяем постановленные данные и нажимаем кнопку "Сохранить"
После этого данный приход отобразится как добавленный.
Рекомендуем дальше поставить галочку "Документ проведен", чтобы в списке "Выписки из банка" появилась зеленая плашка "Проведен"
Так же все проведенные приходы можно будет наблюдать внутри заказа во вкладке "Оплата"
2. Через "Приходы/Расходы" из главного меню
Открываем таблицу и находим в ней нужный номер договора или заявки воспользовавшись поиском
После этого нажимаем на статус "Не проведен" и данный приход автоматически поменяет статус на Проведен сегодняшней датой.
Так же
можно нажать на кнопку "редактировать " или двойным щелчком на строку и поменять необходимые данные.
Если требуется добавить новый приход к определенному заказу, тогда находим его в списке и нажимаем кнопку +
3. Внутри заказа
Открываем нужный заказ вкладку "Оплата", дальше в строке Прихода нажимаем значок редактирования.
Ставим дату, меняем статус проводки и сохраняем
Если требуется добавить новый приход к существующему или расход, нажимаем кнопку "Новый документ"
Так же заполняете все данные и сохраняете.
Внимание!!! Нельзя изменить данные прихода пока статус у данного платежа стоит "Проведен". Сначала поменяйте статус на "НЕ Проведен", сохраните документ, а потом изменяйте сумму.
Данные изменения влияют на баланс предприятия.
